一、2020工业时秘密害词预判
（一）从全球视角看中国健康养老工业生长时机
外洋兴旺国家的老龄化进程长达几十年甚至一个世纪 ，而我国只用了不到20年 ，且未来进入深度老龄化社会所需的时间相关于其他国家也较短。在快速老龄化的同时 ，我国健康养老工业从2013年才开启政策元年 ，政策支持、社会包管制度等均处于不绝完善期 ，而我国老年群体的健康养老需求却逐渐向国际水平看齐 ，健康养老工业的市场化生长进程面临着工业情况不完善、市场端供应数量少、需求端要求高的多重压力 ，市场给予我国健康养老工业的生长窗口期很短。
图3.1 世界各国老龄化进程与花费时间比照
（数据来源：联合国人口统计年鉴、国家统计局数据 ，2016）
因此 ，我国健康养老工业的生长 ，需站在国际国界和水平线上 ，进行反向比照 ，借鉴他山之石 ，攻克自家之璞玉。
1、法制化：工业推进的法制化规范与治理
纵观外洋健康养老工业的生长 ，无不陪同着相应执规律范的出台 ，如日本在老年福利、老年住宅设计、介护包管、老年用品等方面出台执法文件 ，德国在护理包管、护理质量�；ぁ⑹谐〈右档确矫娼蟹ㄖ苹娣兜�。反观我国 ，迄今为止 ，在健康养老领域除了老年人权益�；さ然局捶ㄎ募� ，尚未出台与健康养老工业生长相关的执法性文件 ，最高约束性也仅到“条例”层面。因此 ，我国未来健康养老工业的生长 ，一定会陪同着相关执规律则的出台 ，涵盖工业细分业态的标准规范、消费者端的权益�；ぁ⒋右灯笠档囊荚际� ，通过执规律则的约束力量 ，继续深化和强化工业标准与规范 ，包管工业生长质量。
2、去机构化：社区居家养老效劳为生长重心
不管是以工业化、市场化生长为特色的美国 ，照旧以政府引导福利包管为特色的日本、欧洲等国家 ，健康养老工业生长到现在 ，其养老效劳的重心均逐渐从养老机构向社区与居家养老转移 ，且逐渐泛起了社区整合支援中心、地区总括型介护体系、社区居家护理效劳包等立异模式的泛起。因此 ，我国健康养老工业中养老效劳业的生长 ，未来机构养老一定会从“支撑”、“增补”的计划定位 ，向“去机构化”的趋势生长 ，未来市场的竞争中心 ，一定是以社区为中心、以居家为目标的社区居家养老效劳领域。
3、互联网化：以数据互联为基础的全国性供需联网
健康养老工业的互联网化 ，除了体现在企业治理运营的数据化、国家工业宏观调控的智慧化之外 ，还包括供应与需求两端的数据化匹配治理 ，如澳大利亚的“My Aged Care”全国老年需求数据与市场供应数据的全国联网 ，通过需求与供应的精准匹配与评选机制 ，反向推进工业效率提升与质量治理。因此 ，未来我国在工业数据化、智慧化的同时 ，势必会泛起全国性的工业供需数据库。
4、职业化：以职业教育为中心的工业人才培育
德国、日本、澳大利亚、美国等兴旺国家的健康养老工业人才教育 ，多形成了专业化、系统化的职业教育体系 ，如德国的政府与企业“双元制”的人才教育体系 ，政府在人才培养、师资人为补贴、培训支持、企业培训强性要求等方面通过执法文件形式进行划定。我国目前的工业人才教育 ，虽然在政策机制上有所划定与要求 ，但在实际落地中尚未形成政府与企业有效互动机制 ，因此未来政府与企业在工业人才教育培养方面的角色分工将会逐渐清晰 ，企业人才培养将成为提升市场竞争力的要害要素。
5、金融化：支付端与市场端两头发力的工业金融机制
在支付端领域 ，以日本为代表的福利性国家多形成了以政府为主导的介护险支持制度 ，以美国为代表的市场化国家也形成了以商业包管为特色的支付机制。另外 ，美国的市场化进程也陪同着如REITs等为特色的工业金融立异 ，并成为推进健康养老工业迅速生长的要害一环。我国目前金融化支持 ，虽然在支付端的介护包管、商业包管以及市场端的工业金融等领域均有结构 ，但均处于试点和初始阶段 ，尚待全面铺开和落地。
6、科技立异化：以科技立异引领的老龄用品等业态生长
除了养老效劳业 ，健康养老工业领域的老年用品、康复辅具、智慧养老等领域 ，均需要科技立异的支持 ，德国、日本等也将科技立异作为增进老年用品业、康复辅具业生长以及降低工业运营本钱的重要手段。因此 ，我国健康养老工业在养老效劳业体系逐渐完善并即将面临系统本钱管控问题、老年用品业开始发力的时间点 ，科技立异势必会在不远的将来成为工业生长的要害增进要素。
7、全球共享化：资源、技术、品牌、资本、人才等的共享
除了以上健康养老工业未来生长的国际经验借鉴之外 ，我国的健康养老工业放在全球工业生长国界上 ，仍然处于初始阶段 ，面对未来全球最大规模的老年市场 ，与国际工业先行国家进行“共享化”的相助势在必行 ，包括资本、资源的互通共享 ，以及技术、品牌、人才等的共融相助。因此 ，跨国性的并购整合、品牌相助、技术共享、人才互通 ，将成为我国健康养老工业生长及进行全球化工业竞争角逐的须要环节。
表3.1 国际先行兴旺国家健康养老工业生长历程及要害要素特征
（资料来源：球盟会康养事业部研究结果整理）
|
生长阶段 |
基础萌芽期 |
标准化提质期 |
高速生长期 |
多元革新期 |
|
时间点 |
二战阶段 |
20世纪70年代 |
20世纪90年代 |
21世纪 |
|
要害要素 |
1. 进入老龄化社会 2. 人均GDP抵达1万美元 3. 社会包管体系、养老金体系、养老效劳体系逐渐完善 |
1. 养老金三支柱初具花样 2. 执规律则体系完善 |
1. 工业分工开始 2. 进入深度老龄化 3. 执规律范体系完成 4. 护理与医疗疏散 5. 恒久照护险 6. 工业细化开始 |
1. 科技立异 2. 模式立异 3. 社区居家成重点 |
|
阶段特征 |
从无到有 |
从福利向市场化 |
工业分工与协作体系 ，关注工业结构与效率 |
关注资源整合与立异 |
（二）从时间视角看中国健康养老2020年工业时机
基于以上全球视角的剖析 ，站在工业生长的未来图景反观现在 ，可以看出我国健康养老工业未来生长的要害内容与趋势时机。在此基础上 ，站在2020年的伊始 ，从时间视角来看 ，我们可以总结我国健康养老工业2020年的时机点如下。
1、需求厘革催生的工业市场供应端发力
（1）需求“小岑岭”泛起 ，有效需求发力 ，2020年成工业要害结构年
2020年 ，从顶层政策计划层面来看 ，我国将实现全民医保 ，且商业养老包管体系基本建立 ，并基本形成恒久护理包管制度的政策框架 ，这意味着我国健康养老工业生长的社会包管体系将会逐步完善 ，工业生长情况将抵达要害优化拐点。另外 ，2020年拥有新时代消费理念的“60后”将步入老年 ，而“50后”婴儿潮期老人将步入刚需 ，带来需求数量小岑岭的同时 ，也带来了消费能力的小岑岭。需求端数量规模、消费看法以及消费能力的厘革 ，势必会带来工业市场供应端的激活与发力 ，因此 ，2020年将成为我国健康养老工业要害的结构年。
图3.2 我国老龄化进程示意图
（数据来源：球盟会康养事业部已有研究结果梳理）
（2）“新新需求”催生工业新业态与市场新玩法
2020年开始 ，随着50后步入刚需、60后步入老年 ，我国健康养老工业市场需求群体逐渐步入“新老年”时代 ，消费人群逐渐泛化 ，消费看法与消费行为也泛起出差别的特征 ，势必会催生工业新业态与市场新玩法。
1）从被动型的养老到主动型的健康治理转移
2018年幸福9号与普华永道思略特联合宣布的《2017中国老年消费习惯白皮书》显示 ，我国的老年群体正在进入“被慢病困绕”的长寿模式阶段 ，尤其是占比凌驾80%的活力老年群体 ，多种慢性病共存的情况较为常见。2020年开始 ，以60后为主的“新老人”开始涌向市场 ，针对慢病治理与疾病预防的健康治理将成为老年群体除医疗护理等被迫性刚需需求之外的新型“刚性需求” ，远程医疗、疾病在线问诊、可衣着设备、慢病治理、养生保健、营养品、家用保健器械、中医养生等健康治理业态将更受追捧。
图3.3 老年主要慢性病患者数（2015-2025F ，万人）
（数据来源：2018年幸福9号与普华永道思略特 ，《2017中国老年消费习惯白皮书》）
2）从线下到线上的老年网络消费“新热点”
2018年5月腾讯应用宝宣布的《老年用户移动互联网报告》显示 ，中国目前拥有8000万以上老年网民 ，其中二三线都会的用户数量占比均凌驾一线都会 ，其中二线都会最高 ，占比38%。老年人在APP的选择上 ，不但涉及理财、购物、广场舞类APP ，同时也钟爱美颜相机和全民K歌等潮流APP ，对金融股票证券类、电视购物特卖、社保医疗养老等内容最为体贴。另外 ，艾媒咨询《2018中国老年人“网瘾”热点监测报告》显示 ，除了微信、QQ等社交类软件 ，老年网民最爱逛淘宝、拼多多等购物APP ，阿里巴巴集团的数据显示 ，全国50岁以上的网上购物人群仅淘宝天猫上就有近3000万人 ，除了购置日常生活用品之外 ，老年群体对新型电子产品的搜索频次也很高。
图3.4 老年移动互联网用户最关系内容
（数据来源：2018年5月腾讯应用宝宣布的《老年用户移动互联网报告》）
图3.5 差别年龄群体使用微信/网购/线上支付占比
（数据来源：2018年幸福9号与普华永道思略特 ，《2017中国老年消费习惯白皮书》）
3）从节俭型消费向追求品质的享受型消费转移
随着60+、50+等60后、70后人群步入老年 ，我国老年群体的消费看法正悄然改变。在消费关注要素方面 ，产品质量好、产品功效全、性价比较高成为首要要素 ，而对“价格自制”的关注已不再如以往重要。另外 ，休闲养生、旅游等享受型的消费也逐渐成为消费热点 ，据携程《2018老年人跟团旅游消费升级报告》显示 ，与其他年龄段游客相比 ，50后已成为最舍得为旅游花钱的群体 ，海内外洋旅游平均单次花费抵达了3115元。
图3.6 老年群体产品/效劳购置最关注要素
（数据来源：2018年幸福9号与普华永道思略特 ，《2017中国老年消费习惯白皮书》）
图3.7 老年群体养生保健类消费占比与年均支出（元）
（数据来源：2018年幸福9号与普华永道思略特 ，《2017中国老年消费习惯白皮书》）
图3.8 2018年跟团游各年龄段平均旅游单次消费
（数据来源：携程《2018老年人跟团旅游消费升级报告》）
（3）工业受众从老年群体向全龄群体蔓延
从十九大报告中“健康中国”生长战略的提出 ，到《“健康中国2030”计划纲要》的出台 ，全民健康成为工业追捧热词。映射到健康养老工业领域 ，随着全生命周期健康治理、生活方法改变等看法的普及 ，以及相关商业养老包管的推广 ，做“为老期”养老准备已经逐渐成为年轻群体及家庭考虑的要素 ，因此对相关养老理财类、包管类等产品的提前投入 ，将带来健康养老工业受众群体规模的扩大 ，逐渐从老年人群体向全龄群体蔓延 ，其衍生的工业需求也将会越发的多元化。
2、市场细分与下沉驱动的工业供应端国界深化与扩张
作为 “十三五”计划年的结尾 ，“十四五”计划的起始 ，加上全国性新型冠状病毒肺炎疫情的沉痛攻击 ，2020年关于我国健康养老工业的生长来说 ，注定不平凡。在对现有工业基础与市场供应质量提出挑战的同时 ，也倒逼我们反思2020年工业有序健康生长的门路究竟如何走。站在这一特殊的时间节点 ，对2020年健康养老工业的生长趋势与时机 ，我们做出如下总结。
（1）养老效劳：“后疫情时代” ，品质为王 ，危害管控与精细化治理为重
养老效劳业作为我国健康养老工业先行生长并逐渐趋于有序运转的业态 ，经过2013年以前的散乱发育 ，到2013年产颐魅政策元年之后的快速生长 ，迄今已经形成为较为完整的政策机制包管 ，并逐渐形成了较为明显的市场规�；⒘⑵放苹赫�。2020年 ，养老效劳业的生长时机可做如下总结与梳理。
1）铺规模、调结构仍为重点 ，市场 “品质化”下沉带来二三线都会新时机
床位规模继续扩张 ，小规模发动市场供应时机：2020年为“十三五”计划的最后一年 ，据民政部《2018年社会效劳生长统计公报》数据 ，截至2018年底 ，全国养老床位合计抵达727.1万张 ，每千名老年人拥有养老床位29.1张 ，距离十三五养老计划的每千名老年人拥有养老床位数35-40张的目标另有超200万的床位规模 ，因此 ，铺规模仍然是2020年养老效劳业的主要任务之一 ，但却
有效供应不绝提高发动市场竞争淘洗时机：针对《“十三五”国家老龄事业生长和养老体系建设计划》要求的“政府运营的养老床位数占外地养老床位总数的比例不凌驾50% ，护理型床位占外地养老床位总数的比例不低于30% ，65岁以上老年人健康治理率抵达70%”的养老效劳生长总目标 ，全国各地方均已制定相关计划 ，但实际落地目前尚未完全抵达。因此在2020年这一“十三五”计划的最后一年 ，“以有效供应比例提高”为目标的供应结构调解 ，将成为全年效劳供应重点 ，由此而带来的存量床位的有效盘活、有效床位的增补供应 ，将为养老效劳业带来市场淘洗时机。
城企联动普惠制下沉搅动二三线都会新时机：养老效劳业2019年的一大概害词莫过于“城企联动普惠制”的出台与落地 ，南昌、郑州、武汉、成都、秦皇岛、许昌、宜兴七个都会成为全国城企联动普惠制养老的首批试点都会。此举不但通过“城企联动”形式将政府与企业直接绑定 ，且疏通了政策优惠落实到企业实践的门路 ，树立了养老效劳下沉的品质标准 ，并通过试点都会的选择与扩张 ，将“普惠制养老”推向全国。由此可见 ，不可是一二线健康养老工业已初具规模的都会 ，二三线都会的养老效劳业生长也将释放新时机。
2）全国-区域品牌企业竞争梯队逐渐拉开 ，催生“寄生型”业态新时机
我国的养老效劳业从2013年政策元年以来 ，已经经过7年的快速生长 ，形成了从政策规则、体质机制、工业情况、企业竞争、需求剖析到市场淘洗为一体的较为完善有序的工业生长体系 ，泛起了如泰康、远洋椿萱茂、光大汇晨、亲和源、复星康养、国寿、万科等一批全国性连锁化、规�；峁沟难闲Ю推放破笠� ，以及如绿康医养、佰仁堂、诚和敬、九久夕阳红、九如城等一批区域性专业连锁结构的品牌企业 ，并以此类企业为代表 ，逐渐形成了“全国-区域”的养老效劳市场竞争梯队。围绕此类企业的全国性梯队结构 ，以效劳为中心所衍生出来的全国性及地方区域性的物业、用品、人才、教育、智慧体系等“寄生型”业态 ，将会泛起新一批的工业时机。
3）效劳品质为王 ，以危害防控为主题的质量监管将搅动市场新一轮淘洗
2020年伊始爆发的全国性新型冠状病毒肺炎疫情 ，对全国各地的养老效劳业均提出了严峻挑战 ，尤其是以集中式照料与效劳为主的养老机构 ，其医疗水平、质量治理、危害防控、�；卫怼⒂卑艿� ，均成为此次突发疫情的考验内容 ，截至本报告内容撰写时 ，全国已有多处养老机构爆发了集体熏染事件。因此 ，不难预料 ，在2020年上半年全国疫情结束之后 ，以品质提升与质量包管为焦点的危害防控、质量监管、精细化治理等 ，将成为市场新一轮淘洗的参照线 ，经受住考验的机构和企业将成为下一轮市场质量的新标的。
4）“后疫情时代” ，深度医养结合模式将实操落地 ，发动医养立异业态
2020年的“后疫情时代” ，给养老效劳市场带来的 ，除了以上的新一轮市场淘洗之外 ，深度的医养结合也将成为养老效劳企业和机构竞争的重要一环。一方面 ，养老效劳企业和机构已有的医疗功效配置需要越发深化和落地 ，要在紧抢救助、集体医疗防控、绿色导医等方面做到切实的细化和落地 ，而不是多停留在宣传“噱头”上；另一方面 ，也需要在优质医疗资源引入层面加大力度 ，通过在线问诊、远程医疗、医疗坐诊等方面进行医师等资源的共享配置 ，满足日常情况下老年人医疗问题的解决。
（2）老年用品：品牌化、科技化为趋势 ，打扮、日用辅助产品、照护产品、康复训练及健康增进辅具、适老化情况改善产品等为重点偏向
2020年伊始 ，工业和信息化部、民政部、国家卫生健康委员会、国家市场监督治理总局、全国老龄事情委员会办公室五部分印发《关于增进老年用品工业生长的指导意见》的通知 ，也是迄今为止第一部老年用品的专项政策。政策文件着重提出了形成未来老年用品市场“技术、产品、效劳和应用”协调生长的良好花样 ，并多次提及科技创高新、品牌建设、龙头企业帮助、国际接轨等内容 ，指出了老年用品在功效性老年打扮衣饰、智能化日用辅助产品、宁静便当养老照护产品、康复训练及健康增进辅具、适老化情况改善产品五大类老年用品生长内容�？梢栽ち� ，2020年 ，除了养老效劳业之外 ，老年用品市场将百花齐放。
（3）养老金融：工业催化剂 ，2020年商业包管、工业金融等领域仍可张望
从全球各兴旺国家的健康养老相关工业化生长进程可以看出 ，以养老金三支柱为主的养老金金融、以工业增进为主的养老工业金融以及以老年消费为主的养老消费金融 ，三者所组成的养老金融体系 ，不管是从支付端的包管和激活 ，照旧从工业端的帮助与助力 ，均对健康养老工业的生长起到要害性催化作用。纵览2019年我国健康养老工业出台的系列政策 ，与养老金融相关的内容较少 ，且市场的投资、融资与并购事件也较少 ，这与2019年整体经济下行企业生存压力大有关 ，更与健康养老市场上好标的“少且贵”、好资本“谨慎回归”有关。
但从近几年社会包管压力的加大来看 ，我国健康养老工业的市场化生长 ，势必离不开商业包管的助力 ，企业的进入与生存除了靠政府补贴之外也离不开工业金融的加持 ，因此在健康养老生长较为成熟的养老效劳等领域 ，仍可期待2020年在商业包管、工业金融等领域的立异时机。
（4）“养老+”新业态：“新老人”群体涌入发动的工业互联与立异时机
健康养老的工业国界除了焦点位置的养老效劳、老年用品、养老金融、养老地产等业态 ，另有处于衍生位置的“养老+”新业态 ，如老年旅游、老年运动、老年文创等。“养老+”新业态虽然一直在提及和备受关注 ，但2020年以60后为主的“新老人”的涌入 ，将势必带来“养老+”新业态的工业时机。
扫一扫
关注我们
地点：北京市向阳区北苑路86号院E区213栋
邮编：100101
联系电话：010-84108866（总机）
业务咨询：400-093-2688（免话费直拨）
