2021年，工业风口会在哪里 ？这是一个许多投资人、企业经营者、职业人都在关注的话题 。
风口，既分巨细，也分快慢，另有是非 。凭据我们对工业风口的理解，风口一般不会吹一年，只吹一年的不叫风口 。风口最好能连续2-3年或更久，并且带来连续的资本流入、需求增长和人才涌入，这样的领域或时机才值得连续创业、业务转型或者恒久投资 。
对风口的判断和理解，其实是一个深刻的工业问题 � ；谖颐嵌怨ひ档氖硬�，我们实验着总结我们对工业时机的理解 。工业风口往往有几个逻辑主线：
一是围绕着生活方法的改变、生活品质的提高与生爆发活效率的提升找时机 ；
二是沿着新政策要求、特殊事件影响、以及结构性行业供需变革找时机 ；
三是沿着工业融合、工业传导和工业更替找时机 。
基于以上逻辑，2021年，我们看好以下八个时机，我们将从“为何看好”，以及“为何今年很看好”两个角度出发，谈谈我们的看法：
时机一：碳中和的恒久赛道
目今每年全球二氧化碳排放量凌驾500亿吨，未来全球都会面临减排问题 。新能源能够解决的碳排放量，只占全球碳排放总量的30%，其他的排放来自于工业生产、生活方法、交通出行、甚至农业养殖 。未来许多年，碳排放会影响我们生活中的各个行业 。
为什么这件事情从2021开始变得越发重要 ？因为中国碳排放占全球排放量的或许30% 。全球第一大碳排放国已经启动了明确的减排计划，2035年要实现碳中和 。这会带来两个时机：
一是关于碳排放的计划、账户、监管、碳权的交易、信息等，这些问题都要依靠数字化解决，都面临整个工业体系的软件和硬件的升级需求 。这是个领悟工业链的时机——买通已往十年海内推进的各个地方的碳排放交易市场，和供应链金融相互买通 。
二是围绕着碳减排的新能源时机 。十四五期间，光伏与风电每年新增装机将划分抵达60-90GW和25-37GW，合计抵达85-127GW，远超十三五期间66GW的均值 ；意味着未来五年，每年的建设量都要翻一倍 。这个工业链上时机众多，可是我们最好的时机可能集中在三个要害点，主要是光伏、储能、锂电 。
光伏的实质是电子行业，电子行业是遵循摩尔定律的 。光伏的制造本钱会连续降低，太阳能的转化效率会连续提高，未来太阳综合发电本钱会连续降低，这会是太阳能恒久成为最主流能源的最底层逻辑 。
发电侧的扩大，会发动储能的配套需求，因为发电产能的扩局势必会导致弃风弃光的比例增加，如果储备配套缺乏，会导致发电效率连续上不去 。从大处看，储能会是未来整其中国能源效率提升的要害，尤其是在调峰调频，缓解电网阻塞，微网能源治理等方面会起到要害作用 。
储能侧如果一旦扩大，意味着锂电池需求会进一步增加，可是相比锂电池，锂质料可能是收益更大的环节 。同时，新能源汽车需求的扩大（预计到2025年我国新能源新车销量将占到新车总销量的20%，意味着4-500万台/年），这带来了下游主流汽车制造厂的扩产，带来传导效应，使得电池厂进一步扩产，这意味着所有的锂电质料，都面临供应缺口，锂盐锂矿未来仍然有涨价空间 。
时机二：物流效劳及供应链效劳的科技升级
物流可能是中国十万亿级别行业中，科技应用最落后的行业之一，顺丰作为目前物流领域最大市值的公司，6000亿市值规模对应中国将近15万亿的物流总规模，其实照旧很小的 。但随着近年物流领域种种传感器、位置效劳、智能算法的应用，物流领域面临较大时机 。2020年中国出台了相关政策文件，并且在十四五中明确提出要“健全现代流通体系”，这件事情关系到海内大循环的深化问题，以及“需求侧”革新的具体落地 。
举个例子，许多行业其实目前都保存的问题：如果盘算流通环节的本钱，现在制造业企业的终端零售价中，流通、库存本钱、物流用度与相关资金占用可能要占到总零售金额的60%以上，这意味着如果能够通过种种技术手段有效提高供应链能力、流通能力及物流效劳能力，可能同时泛起终端价格提高而企业毛利率上涨的情况 。今后角度看，物流效劳意义重大 。
物流领域自己也在泛起变革 。好比因为需求升级，二手车的运输开始泛起种种零散式的运输需求，专业化要求越来越高，一次运输用度高达一两千块钱，而全国二手车交易量已经凌驾1000万台，仅仅这一个车辆运输的需求，可能未来几年就会凌驾百亿规模 。
同时，因为电池技术、超等电容技术快速生长，现在续航里程数与能量密度正在快速提高，这使得电动卡车已经开始走出实验室 。特斯拉的老板马斯克号称新推出的特斯拉电动卡车即将抵达续航1000公里 。电动卡车一旦成熟，将会大幅降低公路运输本钱，中国每年公路运输4万亿，用车及用油本钱将近要占一半，如果能实现电动化，油耗本钱将大幅降低 。中国每年重卡的新车销售或许每年150万台，如果其中20%被电动化替代，一年就是30万台，一台车如果卖30万，这是一个千亿级市场，这个市场在未来三到五年是一个巨大的时机 。我们已经看到有巨头公司在这个领域结构，这代表着这两年与这些大车厂配套的上游供应商会有新的时机 。
时机三：认知觉醒带来的教育工业恒久风口
教育行业在中国会是一个恒久风口 。先说说教育这个市场有多大 ？这是一个万亿级的赛道，仅以在线教育的用户盘算，2020年中国在线教育用户规模凌驾3亿人 。教育又可以分为几个细分领域的时机：
一是认知红利的时机 。移动互联网的结构使得经验、眼界都可以酿成教育商品 。2020年有凌驾2000万人在B站学习，这是高考人数的两倍 ；罗翔说刑法，8个月的时间就在B站收割了超千万的粉丝 。这说明教育内容的交互形式也在爆发变革 。
二是教育的消费升级时机 。教育需求实质是随着人均GDP增长而增长，关于这些人来说，学习知识技术是解决问题的最佳要领，因此无论有任何困难，他们总会首先想到如何去学习和提升自己，这就增进了心智教育、素质教育、技术教育、考证教育等等普适教育的生长，这实质上是人们认知的觉醒 。以财产教育为例，2020年可以说是在线财产教育的元年，负利率时代下，每个人都知道自己应该去学点理财知识，不管靠不靠谱 。
为什么今年看好 ？一是因为教育培训的财务确认规则是权责爆发制，这导致疫情期间许多教育培训公司有现金收款但没有财务确认，随着疫情结束，上一年未结转的收入在2021年获得确认，会使得行颐魅整体高增长 。二是因为教育的需求刚性很是强，足以让教育的需求穿越通胀与通缩的经济周期，短期的经济波动对教育需求没有根天性影响 。
时机四：疫情后抨击性的消费反弹的时机
因为疫情，被抑制的消费需求推迟释放，是值得关注的风口领域 。最典范的例子是影视动漫传媒行业，2020年因为疫情全部歇业，大浪淘沙事后，继续生存的公司开始享受今年的苏醒和反弹红利 。贾玲的影戏《你好，李焕英》，上映十天票房近40亿，可以说，2021年，谁能抓住线下消费反弹的时机，谁就有时机业绩高增长 。
另一方面，“新消费”是应该被看好的时机 。尤其是那些还没怎么泛起的需求，但未来可能引发细分人群的消费习惯，尤其是一些年轻化的消费行为，现在中国Z时代已经有2.2亿人了，他们所爆发的的消费新需求正在快速泛起，好比90后保健品，90后的收藏品，甚至一些推翻式的新产品的泛起（好比新型烟草），这些都是消费风口 。
尤其是一些二线都会关于生活方法的新消费，好比像长沙这样的地方，竟然连续泛起了像文和友、三顿半、茶颜悦色、兴盛优选等明星公司，这些企业的生长都不是从一线都会的红海市场中抢夺份额，而是着眼于增量的二线都会，如果长沙有这样的时机，那杭州、成都、苏州、郑州呢 ？
关于新消费的判断，其实焦点指标只有一个，就是有哪些新产品会让你每年都花费几千块钱去稳定消费，如果有，那就是一个风口 。所以总结一下消费的风口逻辑，最好是两者叠加，一是能够找到这两年自己正在快速生长的细分需求，二是能够疫情之后抓住消费需求翻转以及海内大循环深化的时机 。
未完待续......
扫一扫
关注我们
地点：北京市向阳区北苑路86号院E区213栋
邮编：100101
联系电话：010-84108866（总机）
业务咨询：400-093-2688（免话费直拨）
