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01
行业现状：尚不可熟 ，但前景辽阔
建筑垃圾的来源主要为旧建筑拆除与新建施工 ，凭据来源划分 ，可将建筑垃圾分为土地开挖、门路开挖、旧建筑物拆除等；凭据利用水平划分 ，可分为可直接利用、可再生与废物三个品级。△ 图：建筑垃圾分类凭据国家统计局统计宣布的数据 ，2022 年我国建筑垃圾产量约为 35 亿吨 ，预计 2023 年将抵达 40 亿吨。整体而言 ，建筑垃圾处理行业仍处于生长初期 ，行业内保存以下生长乱象：1、源头减量化形同虚设参照兴旺国家经验 ，源头减量是减少建筑垃圾重要的政策和技术手段 ，但目前中国在政策规则上仅为提倡源头减量化 ，无具体要求和划定。都会建设历程中缺少久远计划 ，建筑未到使用年限拆除现象普遍保存 ，造成了大宗的资源浪费与固废污染。2、建筑垃圾分类未很好实施建筑垃圾原料庞大 ，目前海内还没有统一明确的分类标准 ，大宗都会甚至有建筑垃圾与生活垃圾混装情况 ，造成后续分拣、处理程序庞大 ，难度过大 ，建筑放弃物处理产品本钱增加。△ 表：建筑垃圾处理及利用先后顺序3、建筑垃圾处理工业链不完善建筑垃圾处理社会全工业链不完善 ，收集、运输、分拣、利用环节脱节。建筑垃圾爆发、资源化利用、产品应用环节还未完全买通 ，处理企业经常处于 “生产吃不饱、产品卖不出” 的尴尬境地 ，许多企业难以为继。△ 图：建筑垃圾工业化示意图4、建筑放弃物产品认可度不高海内个体企业建筑垃圾资源化利用水平较高 ，但大都企业技术普遍落后 ，造成建筑放弃物产品质量不稳定 ，社会认可度不高 ，有此类产品 “不宁静、有害、非环保” 的印象。目前 ，这些乱象与固有认知仍桎梏着行业的生长 ，建筑垃圾如果不加以有效处理或利用 ，这些放弃物将占用大宗的土地 ，污染空气和水源 ，影响都会景观和居民健康。在此配景下 ，2020 年建筑垃圾综合利用被列入《 “十四五” 循环经济生长计划》 ，这标记着建筑垃圾减量化事情机制逐步建立健全 ，行业规�；ぁ⒗试椿檬圃诒匦�。02未来趋势：资源化利用必成为主流简而言之 ，资源化利用就是将建筑垃圾处理转化成为有用物质的要领。2017 年发改委《循环生长引领行动》提出 ，到 2020 年 ，都会建筑垃圾资源化处理率抵达 35％ ，但实际上 ，我国建筑垃圾接纳利用率为 13% ，远低于兴旺国家水平。△ 表：中国与部分兴旺国家建筑垃圾资源化利用率比照我国建筑垃圾资源化利用率低主要有两个原因 ，一是我国垃圾源头端产量巨大：我国建筑平均寿命仅约 30 年 ，缺乏兴旺国家的一半。但这也说明该行业未来需求辽阔：据 2014 年中国建筑设计研究院测算 ，近 20 年来 ，全国建筑垃圾累计产量达 300 亿吨 ，以建筑业 7% 增速为基础 ，2022 年产量 35 亿吨 ，市场规模 1200 亿元。二是因为重视水平缺乏、处理随意 ，且行业内缺乏龙头企业的发动。瑞泰环保在中国建筑垃圾处理与资源化利用系统解决计划市场中排名首位 ，按 2021 年爆发的收入 ，瑞泰环保占据的市场份额仅为 2.1% ，可见行业集中度较低。总体而言 ，建筑垃圾综合利用行业加入者以小微企业为主 ，建筑垃圾处理相关业务在上市公司主营业务中占比较小 ，但大宗上市公司、大型企颐魅正加速相关领域结构。在政策方面 ，2018 年住建部明确在全国 35 个都会开展建筑垃圾治理试点事情 ，建筑垃圾治理事情逐渐引起地方重视。与此同时 ，2020 年 ，《中华人民共和国固体废物污染情况防治法》提出明确要求：县级以上地方人民政府应当增强建筑垃圾污染情况的防治 ，建立建筑垃圾分类处理制度 ，应当制定包括源头减量、分类处理和场合结构及建设等在内的建筑垃圾污染情况防治事情计划 ，政府将依法强制推动建筑垃圾的分类处理、接纳利用和全历程治理。在此配景下 ，“十四五” 期间 ，部分省市针对固废处理行业提出了明确生长目标 ，将建筑垃圾处理作为重点生长工业。△ 图：中国重点省市固废处理行业生长目标在政策的加持下 ，在未来 ，中国固废处理企业的地区性特点将会逐渐消失 ，一方面现有企业加速横向业务生长 ，扩大市场规模 ，市场集中度进一步提高；另一方面 ，古板工业企业也逐渐加码固废处理业务 ，不绝提高行业的技术水平 ，进一步优化行业的竞争花样。03商业模式：静脉工业园成为要害破局点随着原料工具、处理方法、产品种类等因素的变革 ，建筑垃圾处理主流商业模式包括政府主导模式、企业主导模式、政府和社会资本（PPP）模式以及特许经营模式等。随着 “十四五” 期间建筑垃圾综合利用相关政策的密集宣布 ，以及 “到 2025 年 ，建筑垃圾综合利用率抵达 60% ” 明确目标的提出 ，建筑垃圾综合利用行业前景辽阔 ，加入者将连续增多。企业与政府相助的 PPP 模式的推广有利于政府与社会主体建立 “利益共享、危害共担、全程相助” 的配合体关系 ，降低社会主体的投资危害 ，该模式在建筑垃圾综合利用领域的延续将推动更多社会主体主动投入市场竞争 ，促使行业竞争加剧。其中比较有代表性的是静脉工业园模式。静脉工业园 ，是把生活垃圾、市政污泥、餐厨垃圾、医疗垃圾等多种固体放弃物集中在园区内处理 ，将垃圾燃烧爆发的电能和热能 ，供园区内其他项目使用 ，其他项目爆发的可燃残渣送至垃圾炉燃烧 ，最终形成以生活垃圾燃烧发电为焦点的物质和能量循环。静脉工业园已成为我国都会固废实现健康循环的重要模式 ，我国静脉工业园数量已凌驾 100 家 ，单个项目平均投资规模 10 亿 - 15 亿元。△ 图：中国重点省市固废处理行业生长目标静脉工业园具有较高的盈利能力 ，项目投资回报较高 ，能较好包管前端工程投资的支付能力 ，也便当项目前期融资。参考兴旺国家案例 ，以日本北九州工业生态园（静脉工业园）为例 ，总投资为 40 亿元 RMB ，直接经济效益为投资的 2 倍 ，再加上其他的间接经济效益和附加价值 ，其静脉工业园创立了很高的经济效益。△ 图：日本北九州工业生态园（静脉工业园）经济效益中国的静脉工业园也不乏乐成案例 ，以苏州静脉工业示范园区为例：该园区全面解决苏州市都会生活垃圾、工业垃圾等都会固体放弃物的无害化处理和资源化利用 ，成为全国首家综合处理都会工业、生活固体放弃物的环保工业示范基地。静脉工业园由生活垃圾燃烧发电、环保教育基地、市民低碳体验等十余个项目组成。从竞争花样角度 ，建筑垃圾资源化利用工业链上游包括建筑施工企业和建筑垃圾处理设备制造企业 ，代表性施工企业有中建集团、中国交建、中电建集团等 ，代表性设备制造企业有浙矿重工、郑州壮盛工程技术有限公司等。工业链中游为建筑垃圾综合利用企业 ，代表性企业有中原环保、瑞泰环保、盈峰情况等。工业链下游为再生建材销售企业 ，代表性企业有上海青浦再生建材、青岛绿帆等。目前建筑垃圾资源化利用市场集中度较为疏散 ，加入者以中小民营企业为主 ，中建、中交等建筑类央企已经开始涉足建筑放弃物处理业务 ，随着未来地方政策的逐渐完善以及试点都会规模的扩大 ，将吸引更多的工业链相关企业进入。总体而言 ，建筑垃圾处理行业在国家政策支持下 ，具有巨大的市场潜力和生长前景。建筑垃圾处理行业作为环保行业的重要组成部分 ，其市场空间增长迅速 ，技术水平不绝提高 ，竞争花样也将逐渐形成。
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未来趋势：资源化利用必成为主流
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商业模式：静脉工业园成为要害破局点
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