2016年3月19日，球盟会健康养老事业部在球盟会B1集会厅举行了2016年3月月度沙龙，也是事业部一年一度的健康养老工业局势观澜暨中国健康养老工业年度研究报告（2016）宣布会 。
首先，球盟会健康养老事业部副总经理、中国健康养老工业联盟工业研究中心主任、球盟会集团业务合资人曹卓君女士为各人分享了健康养老工业局势观澜 。
2013年，是健康养老工业的元年，2014年是健康养老工业的风口，这一年，一系列利好政策的出台、资本的簇拥而至、政府的引导帮助，促使健康养老工业的热度升温 。2015年，是健康养老工业风起云涌的一年，健康养老工业度过了加入者的非理性昌盛，逐渐从混沌走向清晰，迎来工业的大花样、大影响和大思潮 。今天让我们从这样一个角度顺势而为，审时度势，来看我们这样一个工业在爆发着什么，我们作为养老工业的从颐魅者应该如何看待这些问题，在当下我们该做些什么？
局势观澜：2015年健康养老工业
一、需求端猛增：老龄化形势越发严峻
首先2015年需求端猛增，十三五计划、政府报告中都提到老龄人口爆发式猛 。到2015年底，60岁以上老人2.22亿，占总人口16.1%，预计2025年突破3亿 。相比2014年，人数增加了1千万，也就相当于3秒就增加了一个老人 。数字增幅很快，工业还没有准备好能力承接 。从结构上看，高龄老人增多，80岁以上老人2400万，空巢老人超1个亿 。并且老人健康状况堪忧，70%以上老人患有慢性病，失能半失能老人近4000万，老年痴呆患者约900万 。另外人口结构化失衡，老龄化和少子化交织，总和生育率约1.5，低于中等和高收入国家 。
二、供应侧革新：减少无效供应、低端供应
2015年之前，从政府到从业企业都面临着养老需求急速旺盛，而养老机构床位空置率高达48%的尴尬现象 。另一方面养老机构结构化失衡，冰火两重天，有的机构排队等床、供不应求，有的机构无人来住、经营昏暗 。许多基础效劳没有被满足，提供的高端效劳又无人问津 。2015年，中央财经领导小组第十一次集会提出要推进供应侧结构性革新 。革新提出“去产能、去库存、去杠杆、降本钱、补短板”五大任务 。为健康养老带来的影响就是，减少无效、低端供应，提高效劳质量 。
在这种革新驱动下，小微养老机构增多 。在2013年以后，社会化投资养老机构快速增长，随之而来的是恒久的高空置率，导致众多项目投资回报远达不到预期 。通过两年的磨合和调解，市场关于养老机构的盈利水平判断趋于理性 。由于众多社会资本转型的巨大压力，尤其是房地产去库存添了一把火，仍有切合战略、盈利需求的社会力量进入养老机构这一细分领域，但投资增速有明显下降 。2015年养老效劳机构数量104899个，床位数量641.9万张 � ；故�2014翻了300%，床位数增长70多万张，仅增加10%多一点 � ；故蠓黾�，床位数增幅不大，说明小微机构数量增加，偏重于几十张床位的日间照料，以及150-300张左右的小型机构 。日间照料床位数278.7万张，占所有床位数量的1/3，这个数字在2011年之前是没有的，2012年开始泛起日间照料这种形态，床位数19.8万张，2015年比其翻了10倍 。
另外，在供应端，居家养老成为基础，机构养老作为增补 。《北京市居家养老效劳条例》公布，明确了居家养老效劳的看法和内容，以及赡养人及相关机构应担负的义务与职责 。随着政策的不绝出台与市场对养老需求的不绝摸索，政策内容与市场实践的重点不绝从机构型养老向居家和社区养老转移，居家养老逐渐成为政策制定的新主角以及市场角逐的新战场，发挥其为老人提供效劳的重要市场角色 。与此同时，机构养老在养老效劳体系中的职位与职能，也由最开始作为养老工业迅速生长之后养老效劳体系的主要“支撑者”，逐步回归到居家与社区养老的“增补者”的位置 。2015年《北京市居家养老效劳条例》 公布，北京市已有慈祥嘉、青松康护等35家机构提供政府购置效劳，越来越多的居家养老效劳中心开始涌现，并结合多种多样的养老产品，提供优质的居家养老效劳，使得”9073”中90%的人群真正能够原居安老 。
同时，医养结合生长迅速，健康的中国提出，引发10万亿规模 。截至2016年2月末，全国已经有4609家医院与养老机构签订了效劳协议 。2015年10月底，国家中医药治理局与全国老龄委签署了《关于推进中医药健康养老效劳生长的相助协议》 。这一政策明确了中医在医养结合历程中的奇特职位与作用，特别提出了在中医药方面，如何与健康养老工业，特别是在养生保健方面进行结合，并将养老效劳列入中医药生长的“十三五”计划中 。另外，跨区域统一结构的模式泛起，京津冀养老圈，长三角、珠三角等，协力破解跨区域老年福利和养老效劳方面的身份和户籍障碍，在社会包管、养老包管、救助补贴等方面做好政策制度对接 。在京津冀之后，长三角、珠三角等东部经济兴旺地区一定会借鉴京津冀生长模式，结合自身地区特点进行健康养老工业协同结构 。
三、细分市场快速完善，越发均衡合理的工业结构
2015年以前的养老市场险些处在混沌的状态，大宗的探索和实验集中在工业链下游的养老效劳端 。2015年初的一个数字，纯粹做养老效劳是不赚钱的，40%的机构是不盈利的，只有9%是盈利的，其中78%的机构盈利率是5%，很是微利 。
其实老年需求是多元化、多条理的，从现有老龄工业的终端产品（产品、效劳）看，不但种类简单，甚至保存空白，不但行业界限不清晰，行业上下游之间没有切合市场纪律的构建 。2015年在全国老龄办宣布的《老龄工业蓝皮书》中将老龄工业梳理了八大类细分市场85项效劳内容 。
在2015年我们视察到越来越多的企业开始找准自身优势，逐渐向专业化细分市场转移，从而为养老工业带来越发均衡合理的工业结构 。
四、业务拓展和工业延伸，突破工业界限
2015年的养老效劳业生长，其内涵已经不再局限于仅仅满足养老群体的刚性需求，而是越发关注于笼罩“一个人全生命周期”的健康治理，从“治已病”转向“治未病”，从“养已老”到“养未老”，养老效劳产品也不再仅限于为老年人提供可以便当疾病照护的住处，而是从“身、心、灵”各方面，全面改善养老人群的身体和心理健康状态 。今年的养老效劳产品，不管是机构养老，照旧社区养老，在从医疗、饮食、日常健康监测等方面改善老年人健康状态的同时，也在通过如旅居养老、老年大学、老年文娱运动等产品形式，连续关注和改善老年人的心理健康，实现全时空的生命健康治理 。
在国家及监管政策勉励与支持下，国务院印发《关于加速生长养老效劳业的若干意见》，推出六大政策帮助养老效劳业加速生长 。包管公司、医药医疗企业、中医养生、有机农业、生态旅游都看中了其间巨大的生长空间，纷纷加速了结构生长自己的养老板块业务 。健康养老工业的外延可以扩大到健康效劳、医疗效劳、医药器械、健康消费品四个细分工业组成的工业平台 。
五、从打造产品，升级到工业平台及工业生态
工业生长越发多元化，陪同“养老+”看法的提出，工业从关注简单的养老功效，衍生出更为富厚的业态，养生养老、健康社区、生态养老、智能养老等，特别是陪同着移动互联网、物联网的昌盛生长，健康养老工业的生态平台时代徐徐拉开帷幕 。
2015年的养老效劳工业最大的厘革就是从业企业间相助意识的增强 。如今的时代是共享经济的时代，闲置资源的有效利用、独吞资源的共用共享，已然成为2015养老效劳工业的一大特点 。另外，养老群体消费需求的不绝变革、养老效劳工业向大健康效劳转移的趋势，也迫使养老效劳从业企业寻求资源共享与相助时机，如此才华更好的节约本钱、发育能力、优势互补，进而降低市场竞争的危害 。
产品、内容、效劳是最底层的形态，平台是二阶形态， 生态是最高级的，工业内的各个企业构建了一个生态体系，有产出，有消费，自循环，自供应，自产自销，每个组成部分都可获得富足的养料，差别分工，相互增补，相互配合 。
六、主战场洗牌：非理性昌盛后的理性、有序生长
2015年之前，工业内几大竞争主体主要是房地产、养老机构、医药医疗企业，打响了健康养老工业的主战场 。一轮严酷的洗牌后，以打养老看法就能赢利的局面一去不复返，一些经营不善的项目坚决找人接手、另寻出路，一些优质项目继续占领赛道，着力于新市场、新客户、新技术和新模式，获取连锁化、规� ；⑵放苹确⒂攀� 。透过现象看实质，纷纭的背后是养老看法回归到养老效劳的时代配景，是健康养老工业面临深刻的效劳升级契机与� ；募刑逑� 。
2015事后，再审察一下目前市面上的养老项目，有特色化、专业化的经营良好，打看法、靠硬件的已渐失市场 。北京太阳城结构十余年，是工业的先行者，率先提出“太阳城模式”的复制和治理输出 ；太申祥和紧握皇城御医的金字招牌，拥有奇特资源 ；和熹会主打失能老人效劳，抓住刚需 ；上海祥福效劳过关，是养老机构的焦点竞争力所在 ；而�？诠Ш驮反蛟旖】瞪罘椒�，发挥旅游优势 。再看看那些倒下去的，无不是空有豪奢的建筑装修与空泛的养老看法，重硬件、轻软件，重设施、轻效劳，尚未抓住这个工业精髓所在 。
七、站在门口的野蛮人：跨界竞争，整合并购
除了已有房地产企业、包管企业、医药医疗企业早已进入的主战场外，越来越多的“新秀”加入到业务拓展与工业延伸，物业公司、保健品企业、电商企业、科技公司、平台公司等新进入企业，依托其入口、用户、流量的优势，工业生长势头强劲，掀起了一番对用户和市场的猛烈争夺战 。蓝海变红，如何获取用户和市场，是健康养老工业的焦点价值 。
健康养老工业的从颐魅者中，除了养老效劳企业即大型机构及社区、居家养老效劳机构外，另有四大类企业进入 。第一类，医药及健康消费品企业，天士力、众生药业、鱼跃医疗、通化东宝、汤臣倍健等 。这类企业的竞争优势在于从产品拓展到效劳，有最基础的用户，并拥有刚需需求 。第二类，医疗效劳企业，英智康复、凤凰医疗集团等，这类企业的竞争优势在于拥有专业医疗条件及水平，从专科医院拓展到更广泛的康复医疗效劳 。第三类，健康效劳企业，例如美年大健康、日医集团、宜华健康等 。这类企业在市场上的竞争战略在于抓住市场时机进行产颐魅整合 。第四类，物业公司、电商平台、科技公司，例如绿城、三开科技、三胞集团，东软集团等 。这类企业的焦点价值在于拥有入口，入口即流量，如何获取用户，就是焦点价值 。人先于产品，产品先于交易，交易先于收益，构建了“链式经济”的商业纪律 。以社群话的方法，先吸粉再吸金，纷歧定赚钱却很值钱 。
从健康养老工业的进入的企业来看，跨界竞争，整合并购成为主旋律 。如果你不可击败，那么就联合例如去哪儿与携程联姻，滴滴快滴合并，有时你不得不战斗，需要的时候，你不但要战斗，还必须得赢，没有中间选择，要么和风细雨润物无声，要么狂风骤雨速战速决 。
八、向钱看：资本动向代表工业焦点和偏向感
在年度报告中，我们梳理了28个养老看法股 。目前投资A股市场养老工业标的主要有以世联行、凤凰股份、上实生长为代表的养老地产企业，以东软集团、乐金健康为代表的医疗信息化企业，以天士力、众生药业、鱼跃医疗、蒙发利为代表的医药效劳企业，以及其他旅游、食品企业 。
从健康养老工业看法股指数来看，不要低估了指数级的增长，而非自然增长 。目今平均市盈率为115，相比其它看法股平均市盈利水平中等偏高 。如果从资本团队筛选企业的标准来反向推断健康养老工业的未来，首先从行业生长性来看健康养老工业、信息化与互联网、节能环保、医药医疗属于新兴行业具有生长前景，然后从企业质地来看，健康养老工业的从业企业要有一定收入或利润规模，有竞争优势，有护城河和壁垒，能坚持未来5-10年的高速生长 。同时，企业要有一个很强大的焦点领导人，有优秀的治理团队、运营团队 。
最后，展望2016年中国健康养老工业——经济新常态下健康养老工业，三大机缘并存：
一、需求激增与有限供应提供工业创业大机缘，健康治理、养生保健、康复医疗为消费增长点 。
二、生态养老看法的生长推动生态旅游、休闲农业与健康养老相结合的全新养老模式，物联网、移动互联网技术生长，智能养老成为主流
三、工业资本越发活跃，纵�介入创立良好创富机缘，并且金融产品形态多元，买通健康养老工业支付端的最后一公里 。
2016年健康养老工业寄语：活下来的不是最强的，而是最适应变革的 。风口论者都是时机主义者，突破雾霾，突破现在，与其被动等风，不如主动出击，做时代的雄鹰，具备乘风翱翔的能力 。去开创自己的未来，去开创中国健康养老工业的未来！、
这一年，总是感受，一疏忽就看不懂工业，一懈怠就跟不上市场的速度 。谢谢工业内的客户、朋友、相助同伴陪伴我们走过的一年，让我们有时机一起同行 。一年一度的报告宣布会，我们都会做工业局势的分享，希望我们定一个一年之约，明年、这个时候、还在这里，再聚首 。做时间的朋友，球盟会同行，幸福到老！
谢谢曹卓君女士的精彩分享，接下来球盟会健康养老事业部 研究员李佳楠女士为我们深度解读了《健康养老工业（2015）年度报告》 。
第一部分：政策篇
要害词：医养结合、社区居家、民间资本、供应侧、区域一体化
一、医养结合是未来生长的趋势，不会摆荡 。
主要从这样几个方面来视察医养结合：1）政策上出台了《关于推进医疗卫生与养老效劳相结合的指导意见》 。2）据统计截止2016年3月，全国已经有4609家医院与养老机构签订了效劳协议3）养老机构自建医院、与医院相助建设绿色通道、医院办养老机构多种结合模式泛起，预计到2017年，80%以上的医疗机构开设为老年人提供挂号、就医等便当效劳的绿色通道，50%以上的养老机构能够以差别形式为入住老年人提供医疗卫生效劳 。4）“健康中国”看法提出，引发全民健康热潮 。5)中医与养老握手，享受双倍的政策利好 。
二、社区居家是主要选择 。
1）从政策定位上，国家制定“9073”养老花样，这意味着90%在家中养老，7%的老人在社区养老 。2）从计划规范上，2015年，北京、上海、合肥、苏州公布相关条例与规范 。3）从生长速度上，从2012年的19.8万张床位，生长到2015年的278.7万张，社区养老机构52331个 。4）从补贴资助上，2015年底，北京市民政局1260万资助100家居家养老效劳优秀品牌，广州市则凭据的评估结果，进行了从1万元到35万元不等的资金资助 。
三、供应侧：养老的去库存与补短板 。
1）从需求端看，投资：周期长，回报慢、消费：消费意愿低、能力差、出口：基本没有 。2）从供应端看，2015年，中央财经领导小组第十一次集会提出要推进供应侧结构性革新 。革新提出“去产能、去库存、去杠杆、降本钱、补短板”五大任务 。
四、民间资本：进入的大好时机 。
1）政府出台《关于勉励民间资本加入养老效劳业生长的实施意见》 。2）各地方出台的相关补贴、优惠政策贷款、专项债等国家支持等 。3）PPP模式、公建民营、公办民营等立异模式在市场中泛起 。4）市场空间巨大 。
五、区域一体化：特色与协同 。
从国家宏观经济政策来看，区域一体化是未来生长的趋势所在，健康养老产颐魅这一关乎民生社稷的工业亦在这一弘大结构之中 。在京津冀之后，长三角、珠三角等东部经济兴旺地区一定会借鉴京津冀生长模式，结合自身地区特点进行健康养老工业协同结构 。
第二部分：情况篇
要害词：四大情况变革 跨行结构 金融养老 养老金融 健康消费 思维升级
一、四大情况变革 。1）跨界结构增多2)养老金融异军突起3)消费方法与结构转变 。4)思维升级者不败 。
二、跨行业结构纷纷来临 。截止2015年底，结构进入养老地产的房地产企业已有80余家，其中地产与包管、咨询智力、医疗医药、信息技术纷纷通过种种路径进入养老工业 。
三、金融养老与养老金融
随着我国老龄化水平的加深，以及金融革新的不绝增强，养老机构开始与信托、包管企业相助或者生长会员收费等模式，生长养老金融，解决养老支付问题 。同时，政府和民间种种大健康工业基金的形成，险资、地产等企业的注入，以及种种专业投资机构的关注可以预见，在2016年，健康养老工业市场投资将会越发火爆，这无疑给工业内企业又一大好机缘 。
四、多种消费手段，健康消费为主 。2014-2015年期间，我国老年人群体消费总量约占GDP总量的6%-9%，预计到2020年，该比例可上升到9%-13%，到2030年该比例可上升到15%-23%，2014年-2050年间我国老年人口的消费潜力将从4万亿左右增长到106万亿元 。舞蹈用品、电子产品、自拍杆、香水等娱乐类、时尚类产品都成为中老年人的网购新欢 。2013年老年人消费者权益� ；す媸硬煜钅�，打扮、餐饮、旅游、营养保健、娱乐健身正成为老年消费群体的新增需求点 。
五、面对空置率，思维升级者胜 。例如，从地产思维到运营思维、从大型机构向中小型、专业化转变、效劳向定制化转变 。
第三部分：展望篇
放眼2016年，健康养老工业机缘与危险并存的局面不会有太大改变 。政府与市场自身的双向调解孕育出了新的工业时机 。结构具有健康、康复功效的社区居家养老，与医院或中医相助实践“医养结合”，抓住市场刚需、提供康复护理效劳，投资带有鲜明旅居、养生主题的养老机构运营，精细化、标准化研发推广养老辅具产品，抓住机缘做养老护理人才培训业务，或者结合智慧养老、成为养老信息化雄师中的一员，资助房地产企业转型做物业升级的社区效劳，结合养老金融产品拓展支付渠道等方法，都将成为健康养老市场的新机缘 。
本次沙龙还邀请了中国健康养老工业联盟 提倡人、中国健康养老工业联盟 秘书长蒋洪卫先生为我们分享了《2016年健康养老工业的热点实时机》 。
一、 养老工业生长中政府与企业博弈这个工业理性生长的前提 。
二、 现在的养老是凭据事业的思维做工业，未来养老一定是凭据工业生长纪律来进行 。
三、 基于自身实际，学习外洋经验，并融会领悟，不可走拿来主义，需要深度相助，相助模式是要害 。
四、 生态养老是未来生长偏向之一 。
最后，本次沙龙还邀请到新华网养老频道 运营总监、新华网养老频道公益沙龙 提倡人、《天下养老》高端访谈 提倡人、惠之孝（北京）国际养老工业研究院 院长孙应杰女士为各人分享《媒体运营：品牌企业在养老工业生长中的经济价值》 。
一、2016年中国养老工业发力之年，也是中国养老寻求突破之年 。
二、2016年品牌化才是解决中国养老工业生长的有力杠杆 。
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